易胜博注册官网最高占成:美股科技五巨头,今年过得怎么样?

创投圈
2020
10/31
20:04
深燃
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北京时间 10 月 30 日凌晨,美股www.811msc.com五巨头中的三家在收盘后公布了截至 9 月 30 日的最新一季财报。

以目前的市值来看,苹果、谷歌、亚马逊均已冲过万亿美元市值的重点线,排名第四的 Facebook 目前市值约为 7500 亿美元,末位的奈飞刚迈过 2000 亿美元大关。

科技五巨头市值排名图 数据来源 / 公开数据 制图 / 深燃

与国内新冠疫情的爆发、对企业的影响集中在一季度不同,美国市场受疫情影响延续至今。深燃统计了科技五巨头今年以来发布的三个季度财报,从收入、净利润、业务变化等维度来反映疫情之下科技五巨头今年过得如何,谁最得意?谁最惨?它们走出疫情阴霾了吗?

五巨头谁最挣钱?

从最新一季财报来看,科技五巨头在营收、利润方面都表现出强势增长。营收方面,亚马逊以 961 亿排名第一,苹果则表现出最强的盈利能力,净利润达 127 亿。

本季度,谷歌的母公司 Alphabet 增速表现最为亮眼,净利润同比增长 59%。Facebook 则带来了创纪录的第三季度财报,营收、利润双双反弹。相比之下,奈飞并没有延续前两季的辉煌,净增付费用户数出现下滑,净利润也不及预期。

来源 / 公司财报 制图 / 深燃

苹果

总的来看,苹果公司的 2020 财年第四季度(2020 年第三自然季度)业绩在营收、利润方面的表现均超预期,营收 647 亿美元,同比微涨 1%;净利润为 127 亿美元,与去年同期的 137 亿美元相比有所下降。

来源 / 公司财报 制图 / 深燃

具体业务方面,苹果公司 CFO 梅斯特里一句话总结:除 iPhone 外,其他产品的销售在这一季度增长了 25%。这话说得略显夸张,但可以说,这一季的苹果除了手机,其他部门都完成了相对大幅度的增长

可穿戴设备、家居及配件销售额 78.8 亿美元,相比去年同期增长 21%,产品包含毛利率极高的 AirPods 系列和手表,是苹果最新的利润发动机;Mac 销售额为 90.3 亿美元,去年同期 69.9 亿美元;iPad 销售额为 68 亿美元,去年同期 46.6 亿美元;服务部分也在继续上涨,营收 145.5 亿美元,同比增长 16.3%。

但苹果依赖的 iPhone 收入在本季度只有 264 亿美元,同比大跌 20%。原因很简单,因为本季度财报记录的是 7、8、9 三个月的业绩,今年的 iPhone 12 延迟到 10 月才发布,首销金额不在今年的第四财季。

在没有新一代 iPhone 的情况下,看 iPhone 11 发售以来的销售收入变化更加客观。

来源 / 公司财报 制图 / 深燃

分市场来看,其他所有市场的销售额都在增长,只有大中华市场的销售收入同比大幅下滑 28.6%。苹果 CEO 库克给出的理由是,由于此前中国消费者在等待 5G iPhone,因此本财季销售额肯定会疲软些,他对下一个财季的大中华区销量非常有信心。

亚马逊

即使没有 Prime Day,亚马逊 Q3 的业绩也是不错的。由于零售商店的关闭和新冠肺炎的管制,人们开始习惯在线上消费,亚马逊的净利润较去年同期增长了近 3 倍。

据财报数据显示,亚马逊第三季度净销售额为 961.45 亿美元,与去年同期的 699.81 亿美元相比增长 37%;净利润为 63.31 亿美元,与去年同期的 21.34 亿美元相比增长 197%。

在亚马逊的利润贡献中,AWS 越来越重要

按照服务和业务类型划分,第三季度来自于在线商店的净销售额为 483.50 亿美元,同比增长 38%;来自于实体店的净销售额为 37.88 亿美元,同比下降 10%;自于第三方卖家服务的净销售额为 204.36 亿美元,同比增长 55%;来自于 AWS 云服务的净销售额为 116.01 亿美元,同比增长 29%。

上个季度,疫情似乎也给亚马逊带来了同样巨大的提振。今年 4 月至 6 月,亚马逊的净利润同比翻了一番,达到 52 亿美元。

谷歌

整体来看,谷歌母公司 Alphabet 的营收表现除了二季度发挥 " 失常 " 外,一季度和三季度基本都保持着 13% 左右的同比增速。

上一财季,同样是美国五大科技巨头之三选择在同一天公布季度财报,在指标刷新高的其他三家面前,最尴尬的是 Alphabet,营收利润双双下滑,交出了上市 14 年以来最差成绩单。

来源 / 公司财报 制图 / 深燃

本季度,Alphabet 的表现最为亮眼,截至 2020 年 9 月 30 日的第三季度财报显示,总营收为 460 亿美元,同比增长 14%;净利润为 112 亿美元,同比增长 59%。

受疫情等因素影响的广告业务,上一季度增速为负后,在本季度终于扬眉吐气,Alphabet 的广告收入同比增长 9.8% 至 370.95 亿美元;云业务发挥稳定,成为所有业务版块中增速最快的部分,收入为 34.4 亿美元。

除此之外,包括 Pixel 手机等硬件在内的谷歌其他收入为 54.8 亿美元,同比增长 35.3%。Alphabet 旗下的其他(Other Bets)收入 1.78 亿美元,同比增长 14.8%。这其中包括自动驾驶公司 Waymo 和生命科学业务 Verily。

Facebook

Facebook 带来了创纪录的第三季度财报(截至 2020 年 9 月 30 日):

营收从疫情期反弹,同比增长 21% 至 214 亿美元,其中来自广告业务的营收为 212 亿美元;净利润为 78 亿美元,同比增长 29%。

一位广告业内人士表示,Facebook 多为小企业广告客户,这部分客户的付费能力和需求受疫情冲击严重,如今广告市场回暖,Facebook 营收大幅回暖

来源 / 公司财报 制图 / 深燃

随之回暖的还有利润,相比前两个季度,三季度 Facebook 利润环比增长 53% 至 78 亿美元。

对于 Facebook 而言,另一个关键指标是用户数,用来衡量其生态体系。

截至 2020 年 9 月,Facebook 的日活跃用户数为 18.2 亿人,比去年同期增长 12%;月活跃用户数为 27.4 亿人,比去年同期增长 12%;包括 Facebook、 Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等生态体系内的日活平均为 25.4 亿,同比增长 15%。

重度依赖广告收入的 Facebook 目前也在尝试开拓游戏业务,以及入局电商。

奈飞

在 2020 年第三季度,奈飞并没有延续前两季的辉煌

财报显示,奈飞 Q3 营收 64.4 亿美元,略微超过预期,比去年同期的 52.45 亿美元增长 22.7%;净利润 7.89 亿美元,比去年同期增长 19%,但不及预期。

同时,从核心指标净增付费用户数上看,奈飞今年一季度与二季度都在疫情的影响下突破了 1000 万大关,而到 Q3 这一数据出现了下滑,净增付费用户只有 220 万人,低于分析师预期的 330 万人。

个人需求:拉动教育、流www.811msc.com、电商版块大涨

疫情之下,个人学习、办公、娱乐及购物的大量需求转至线上,苹果、奈飞、亚马逊均有所受益。

最直观的变化是 ,疫情之下,平板电脑成为很多用户居家学习和办公的新选择。

一位长期观察苹果的人士对深燃表示,Mac 和 iPad 在苹果营收中占比较小,对于苹果而言,生态价值大于销量指标,以更长的周期来看这两个版块即可。从近四个季度财报数据来看,Mac 和 iPad 的销售额同比走势呈现出从下跌到上升的趋势。

苹果 2020 年 Q1,当 iPhone、服务、可穿戴等一片高歌猛进时,Mac 和 iPad 表现相对黯淡:Mac 的营收为 71.6 亿美元,同比下跌 3.45%;iPad 营收 59.77 亿美元,同比下跌超 11%。

这样的趋势在苹果 2020 年 Q2 进一步扩大,iPad 营收为 43.68 亿美元,占比 7%,同比下滑 10.3%,Mac 营收为 53.51 亿美元。库克称,公司销售在 3 月末至 4 月初急剧下降后开始恢复,得益于新 iPad Pro、iPhone SE 和 MacBook Air 等产品。

到了 Q3,Mac 销售收入为 58.2 亿美元,较上年同期的 52.58 亿美元增长 11%;iPad 销售收入为 50.23 亿美元,较上年同期的 46.34 亿美元增长 8%。具体到地区,大中华区第三财季净营收为 91.57 亿美元,比去年同期的 95.51 亿美元下降 4%,远小于过去两个季度 25% 和 21% 的同比下滑幅度。

苹果最新一季的 Q4 财报一出,所有的分析均指向 iPhone 增长乏力,相应的,Mac 和 iPad 则因远程学习和办公的需求强势增长。

Mac 产品从去年的 69 亿美元增长到 90 亿美元,同比增长了 29%。

90 亿美元是什么概念?今年第二季度 PC 出货量全球第一的联想,发布的截至今年 6 月底止的首季度财报显示,联想集团的收入 133.48 亿美元,其中,个人电脑和智能设备业务为 106.03 亿美元。苹果公司 iPad 部门的收入也实现了大幅度增长,从 46 亿美元增长到 67 亿美元,同比增幅达到 46%。

苹果的硬件卖得好,奈飞的会员也卖得不错。

今年以来,一片暴跌之中,奈飞的股价连续上涨。今年 4 月,奈飞更是以 1927 亿美元的市值,在时隔一年多之后,再次超过了迪士尼。

这是由于大家都被关在家里,重新变回沙发土豆,对线上流媒体的需求激增。不得不说,今年第一季度,奈飞确实交出了超乎预期的成绩单。

2020 年第一季度,奈飞实现营业收入 57.7 亿美元,同比增长 27.6%,略高于市场预期。这主要是由于家庭隔离的政策,使得会员增长激增。其中新增订阅用户 1577 万,远超市场预期,去年同期,奈飞的全球新增用户数仅为 960 万。

但从后来的数据看出,这可能是暂时的。2020 年 Q1 的新增用户,主要聚集在北美以外的地区。财报显示,奈飞在欧洲和中东在内的地区增加了近 700 万用户,拉丁美洲用户增加了 290 万,亚太地区用户增加了 360 万。而在美国本土和加拿大,奈飞新增用户数仅为 230 万。而这一地区,是流媒体的最大的竞争赛场。

很快,Q2 的财报就证明了,疫情带来的线上流量激增并不可持续。这一季度,奈飞新增付费用户 1009 万,同比增长 27.3%,但从 5.5% 的环比增速来看,已经跌回了疫情前的水平。

从用户数据来看,欧洲、中东及非洲,在本季度的新增用户量为 275 万,与上一季度相比有明显下降;而原本增长趋缓的美国本土及加拿大地区,在 Q2" 反常 " 的拿下了净增最多的成绩,但也仅有 294 万。

值得注意的是,一季度超预期增长的订阅用户,或许是提前透支了接下来三个季度的用户,这将直接影响奈飞剩下两个季度的业绩表现。

不出所料,在 2020 年第三季度,奈飞并没有再创辉煌,在财报公布后,奈飞股价收盘后大跌近 6%。奈飞 Q3 全球的付费用户增长出现颓势,净增只有 220 万人,上两个季度均破千万,甚至低于去年同期。

本次新增付费用户增速断崖式下跌,为奈飞敲响了警钟。一方面,国外疫情已经逐渐稳定,用户们开始恢复工作,剧组们的复工却延迟了,奈飞想要继续保持高质量的内容产出节奏,就得加大内容成本支出,现金流压力加大。另一方面,奈飞周身环伺着 Disney、Amazon、Apple 和 AT&T 等巨头强敌。

疫情期间,买买买的需求也拉动着另一家零售巨头亚马逊的营收增长。但总结来说,亚马逊的收入增加了,利润却减少了

根据亚马逊发布的 2020 财年第一季度财报,亚马逊在 Q1 营收为 754.52 亿美元,相比去年同期的 597 亿美元增长 26%;但净利润为 25 亿美元,较去年同期的 35.61 亿美元下降 29%。此外,亚马逊 Q1 总运营支出为 714.63 亿美元,高于去年同期的 552.80 亿美元。

据亚马逊发布的 2020 财年第二季度财报显示,该公司 Q2 营收较上年同期增长 40%,达到 889 亿美元;净利润 52 亿美元,比一年前翻了一番,这是该公司 26 年历史上的同期最大净利润。

主要是因为在新型冠状病毒大流行期间,在线销售和支持第三方商家的业务激增。因对其服务的需求激增,亚马逊近几个月雇用了 17.5 万名员工。此外,亚马逊在线商店销售额在第二季度增长了 48%,达到 459 亿美元。

据亚马逊发布的 2020 财年第三季度财报显示,亚马逊 Q3 的绝大部分收入增长依旧来自于线上。其中来自于在线商店的净销售额为 483.5 亿美元,与去年同期的 350.39 亿美元相比增长 38%;实体店的净销售额为 37.88 亿美元,与去年同期的 41.92 亿美元相比下降 10%。

广告主:卖广告的,今年过得怎么样?

对于大多数以广告业务为主的公司而言,今年行业如过山车般起伏不定,谷歌和 Facebook 也摆脱不了。

两个公司的一季度可以总结为,一二个月业绩强劲,三月份猛然收缩,折合下来,一季度表现都超出市场预期——谷歌广告收入为 337.6 亿美元,与 2019 年第一季度相比,增长了约 10%;Facebook 的广告收入为 174.4 亿美元,同比增长 17%。

这两家也都打好了 " 预防针 ",二季度的结果才能更好地反映出损失程度。

果不其然,谷歌在二季度遭遇了业绩滑铁卢,依赖的广告营收同比下降 8.8% 至 299 亿美元。

二季度,在整个广告版块中,只有 YouTube 广告业务有微小涨幅,其他部分因为旅游、休闲广告减少,都出现了大幅下滑。谷歌的广告收入分为两大部分,一是网站业务,包括谷歌搜索及其他业务和 YouTube,二是网络营收,也就是谷歌合作伙伴网站通过 AdSense 计划所获的营收。

这也让外媒犀利地指出,谷歌的业绩疲软不能归咎于疫情,毕竟,Alphabet 一直是大型科技领域增长最慢的公司,过分依赖广告业务,且云业务落后于行业同行。同时,Alphabet 的利润率也备受诟病,这主要是因为向移动广告的转移导致广告业务的流量获取成本增加,进而导致利润增长乏力。

事实上,谷歌二季度的艰难,还与 Facebook 在广告市场的分食有关。

Facebook 今年二季度广告收入 183 亿美元,同比增长 10.2%。广告主选择 Facebook 是因为,疫情让人们被迫放弃外出,居家隔离,大幅推升了 Facebook 旗下各大www.811msc.com社交媒体平台的用户活跃度以及业务增长。

不过,一句话总结最新发布的三季度财报,两大广告巨头依然很能打

Alphabet 三季度的广告营收达到 371 亿美元,同比增长 10%。

分业务来看,谷歌搜索及其他的营收 263 亿美元,同比增长 6.5%。较上一季度的同比增速 -9.8% 已有所回升,但仍未回到一季度的正常水平。谷歌表示,搜索广告回升的直接原因是,受益于北美数字广告市场正在回暖。

YouTube 广告业务的增长也比较明显,这部分在本季度的营收为 50 亿美元,同比增长 32.4%。与谷歌搜索以旅游、酒店业客户为主不同,据谷歌 CFO 露丝 · 波拉特透露,家居、园艺和办公电脑等方面的广告主在 YouTube 上都表现出了需求。值得一提的是,YouTube 的变现方式除了广告还有用户端的订阅付费,只不过目前仍处于早期阶段,尚未给谷歌带来利润。另外,谷歌也在尝试在 YouTube 上推出视频购物来实现商业变现。

Facebook 的增长更为明显,三季度财报中,来自广告业务的营收为 212 亿美元,和去年同期相比增长 22%,增速同样高于前一季度。

在用户数据上,Snap、Twitter 今年的用户增长表现也是亮点,相较于 Facebook 更加垂直的用户群,Snap、Twitter 更受部分定位于年轻群体的广告主青睐。尤其是 Snap,本季度 Snap 的季度营收为 6.78 亿美元,同比上涨 52%,环比上涨 49%。

此外,Facebook 表示,由于假期需求旺盛,预计公司第四季度广告收入的增长率将高于第三季度。

而 Alphabet 和 Facebook 一直是广告市场的一对死敌。

据机构对美国 2020 年数字广告市场份额的统计,谷歌以 43% 的市场份额位列第一,Facebook 以 24.7% 位列其后。

不过谷歌的敌人除了大众已经有认知的电商和社交产品外,还面临着来自垂类产品搜索和视频平台的竞争,例如 Kayak(旅行查询)、LinkedIn(工作查询)、WebMD(健康查询)、Hulu(视频平台)和 TikTok(抖音海外版)。

后起之秀正在撬走谷歌们的用户和变现空间。

企业主:疫情催生在线办公需求,云业务大涨

疫情期间,共享办公火热起来。随着更多的企业工作负载进入到公共云,云计算这个已经十分稳定的市场出现了逆风翻盘

在过去几年中,亚马逊早已经不再满足于做一家纯电商公司,AWS 云计算逐渐成为亚马逊的主要利润来源。

根据亚马逊 2020 财年第一季度财报可以发现,亚马逊 AWS 业务第一季度净销售额为 102 亿美元,去年同期为 77 亿美元,增长了 32%。随着许多公司转向虚拟办公,亚马逊的云服务需求激增,第二季度亚马逊 AWS 的收入增长了近 29%,达到 108.1 亿美元。到了第三季度,AWS 云服务的净销售额为 116.01 亿美元,比去年同期的 89.95 亿美元增长 29%

从上面的各季度增长率可以看出,作为亚马逊最大收入源,随着 AWS 规模逐渐庞大趋于稳定,其每季度的同比增幅逐渐减少,出现了增速放缓的现象。

Synergy Research Group 的新数据显示,亚马逊在 2020 年 Q1 以 32% 的市场份额位列首位,排名第二的微软,其市场份额达到 18%。在公共云市场,前五大提供商控制着四分之三的市场。

Synergy Research Group 的首席分析师 John Dinsdale 表示:" 这场疫情给云提供商带来了一些问题,但公共云为正在竭力维持正常运营的企业提供了灵活性和安全港。云提供商的收入继续显著增长,AWS 和 Azure 现在的年化收入总和远超过 600 亿美元。"

今年搜索广告业务受巨大冲击、广告收入过山车的谷歌,也一直在尝试增加业务的多元化,云业务被给予厚望。

上半年,云业务的稳定增长,加上下半年三季度的表现:收入 34.4 亿美元,实现了 44.5% 的同比增速,成为谷歌本季度增速最快的业务。

不过,谷歌云的市场份额依然较小,远不及领先的亚马逊网络服务和第二大微软 Azure。

谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊(Sundar Pichai)在答分析师问时表示,谷歌云接下来会基于谷歌的技术优势提供独特的行业解决方案,从下一季度的财报开始,将把谷歌云划分为一个单独的部门进行细分,其中将包含有关 Google Cloud 投资,营业收入和 2018、2019 和 2020 年的年度数据。

谷歌云若想追赶,可能需要加大在研发和营销方面的投入,势必给利润增长造成压力。

来源:深燃

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